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2025-06-28 07:53:13 作者：钱梦珂

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间(jian)，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自(zi)政(zheng)策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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