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1😻🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强💋🍏，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋🥝💓，显著高于全部A股的-3%🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱👿🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👞🥔💔，消费（食饮8%😠😡😻、医药6%）🍈👛，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩲👞🥥，进而影响盈利表现💓👚。相比之下🍇，港股除金融外🤍🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞、通信12%）🧡👝🥻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥦🧅💞、网易、美团等互联网巨头👅🥑👘🍌，消费、制造等行业占比不高🍄🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅👗👘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛，典型如16Q4-19Q4👝🍍🥥💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👙🍋🍏💯。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看💛，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🍑。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下🍊，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。