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银行后市还有多少空间？首先(xian)，机构(gou)整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存，在此背景下(xia)低波板块具有配置价值(zhi)，银行相对于大部分行(xing)业而言，基本面具备相(xiang)对(dui)稳健特征，相对价值显著(zhu)。

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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始(shi)于美元(yuan)见顶回(hui)落，弱美元和中国科(ke)技(ji)资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边(bian)际改善，市场反弹。两(liang)轮(lun)行情虽时空相似(shi)，但(dan)板(ban)块轮动特征差异显著(zhu)。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可(ke)控、并(bing)购重组等。

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對(duì)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲(wei)普遍(bian)的(de)認可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。

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1、尽(jin)管多数通胀指标显示回归目标区间，但市场与**决策层面(mian)对(dui)未来走势的(de)解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让(rang)人联想到疫情(qing)暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通(tong)缩的风(feng)险。与之相反的是，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示，目(mu)前并无价格失控(kong)或急剧下行的(de)迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成。

2、塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土完整(zheng)，公然违反了国际法和《联合国**》，并(bing)对整个地区(qu)的(de)稳定与安(an)全构成了严重威胁。