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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是(shi)每只食品饮料、家(jia)电(dian)或银(yin)行股(gu)都能跑赢指数或平均水准，激励的竞(jing)争(zheng)与(yu)行业格局改写过程中，龙头股才(cai)能收获超额收益(yi)，其盈利能(neng)力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板💓🥒🩲👗，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股(gu)走(zou)强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、对于当前的A股行情💔，71%的受访者认为是“震荡市”🥿，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”🍈🥭🍍，9%的受访者认为是“熊市”💝🩳💟。