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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩰🎒、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🤬🥑，军工、大金融板块相对受益🍏💛。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡💞，伊朗亦为全球十大产油大国之一👚💕🥥，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍊🥬🍎🍈。

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证监会(hui)6月13日消息(xi)，为落实《期货和衍生品法》《关于(yu)加强监(jian)管防范风险(xian)促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货(huo)市场程序化交易监管，维护期(qi)货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理(li)规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期(qi)货业协会制定出(chu)台(tai)相关(guan)业(ye)务细则，做好管理规定落地相关工作。

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1、“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家庭提供免费帮助，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年💌，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训🥕👢。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💌🍄💯👚，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥿💖🥻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥒🍎🩰🥭，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥦🧅。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😡，强化全球衰退预期🍊。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧄🍑💯🥕。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。