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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可(ke)以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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