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光智科技：公司原拟通过发行股份(fen)及(ji)支付(fu)现金的方式购买先导电子(zi)科技股份有限公司100%股(gu)份(fen)，同时拟向不超过(guo)35名(ming)特定投资者发行(xing)股票(piao)募集配套资金。鉴于(yu)本次重组事(shi)项自筹划以来已历时较长，外部(bu)环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与(yu)本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一(yi)致意(yi)见，公司经审(shen)慎考(kao)虑，决(jue)定终止本次重组事项。

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滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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“如果我们能与 18 个重(zhong)要贸易(yi)伙伴(ban)中的 10 到 12 个(ge)达成协(xie)议 —— 还有另外(wai) 20 个重要的(de)贸易(yi)关系 —— 那么我认为我们可(ke)以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商(shang)业频道表示。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严(yan)格执行、海(hai)外(wai)矿(kuang)山产能释放超预期（下行(xing)风险）；2）国内**政策力度加大(da)提振终端需求(qiu)、海外(wai)矿山产能释放进一步(bu)延后(hou)（上(shang)行风险(xian)）。

2、在关税的不确定影响下🧡💓👗🍎，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👿🍋🍆👞🥭。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👘🍒👞💯，预测年内降息2次的为8人🥿💘，表明美联储内部对降息预期的分歧🧅🥿🩲。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍅🩲🥥，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥾💓💝。