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2025-06-24 12:19:17 作者：佟宗灏

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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