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上涨中的追赶：货币超预期宽松💞👘🩱，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥒💗💔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍆💌🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👛🥭🥻，分别为14-15年和19年🥥。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍎👗👡💝。之后的收敛主要来自政策催化👅，包括货币宽松🥒🧡🍒👝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🧅💔👗🩲，3🥝、5月两次降息👡；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥾，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧄🍍🤍🍆；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💋🤍👠。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😠，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥕💞。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👙，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍒🍉🥦👜🍈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛，推动了宽货币向宽信用的传导💟，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🤬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👝🧅👗，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👠👗🍍，恒生指数20%😡👄🥿💖💕，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥭，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💋😈，即降准降息的节奏和力度💟🍅。

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“固收+”产品成为中欧基金的另一增长极🩰🥔，一季度规模增量达到177亿元。中欧基金也是今年一季度“固收+”产品规模增长最快的机构。据中欧基金介绍，公司打造了“固收+”等“稳”策略产品线😠，致力于为投资者提供更稳🧄👞😡😻、更好的持有体验🥒🍌。同时，在每一大类的风险收益特征下💞🤬，公司也提供了不同差异化策略的产品👞，以进一步满足不同细分客户对于不同策略偏好的需求。比如，中欧丰利以“固收+港股策略”为特色，中欧磐固以“固收+ETF策略”为特色，而中欧汇利则以“固收+红利和价值策略”为特色。

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不(bu)過(guò)(guo)，即便沒(méi)有穫(huò)得Scale AI的控股權(quán)，紮(zā)尅(kè)伯格一樣(yàng)可以麯(qū)線(xiàn)(xian)達(dá)到目的。雖(suī)然Scale AI對(duì)外宣稱(chēng)，公司將(jiāng)繼(jì)續(xù)作爲(wèi)一傢(jiā)(jia)獨(dú)立(li)公司運(yùn)營(yíng)，保護(hù)客(ke)戶(hù)數(shù)據(jù)的安(an)全。但Meta的大手筆(bǐ)投資無(wú)(wu)疑會(huì)讓(ràng)諸(zhu)多AI巨頭(tóu)感到感到不安，促使他(ta)們(men)減(jiǎn)少或者取消原先的郃(hé)作計(jì)劃(huà)。

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4、交易(yi)热度(du)：今年以来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指数(shu)与A股成交热度相关性(xing)较强(qiang)，当A股(gu)成交(jiao)热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因(yin)是由于A、H股(gu)投资(zi)者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高(gao)换(huan)手特性放大成(cheng)交，推(tui)动A股上涨(zhang)。今年以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑(hua)显示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏(pian)不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金(jin)。本轮南向资金(jin)流(liu)入始于(yu)2024年10月，春节后开始加速，呈现出(chu)规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿(yi)元，接(jie)近去(qu)年全年的7440亿(yi)元，日(ri)均(jun)净流(liu)入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资金买入额占港(gang)股成(cheng)交比例30%，较去年24%显(xian)著提升(sheng)。

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1、从轮(lun)动高度来看(kan)，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统(tong)计相对万得全(quan)A跑出(chu)超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收益(yi)达到(dao)7.8%，计算机、传媒(mei)等领(ling)涨行业的区间最大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出(chu)现下降(jiang)，且领涨板块区间最大涨幅均(jun)未超(chao)过 30%。

2、4💝🎒🥑、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🍄💝🥝🍌，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨💖🍍，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨👜🍄👙，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。