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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥕💞😈💓、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🥬🥕、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🍑。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥕🍈😠💓。

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1、英國(guó)財(cái)政大臣裏(lǐ)伕(fū)斯(si)實(shí)施的260億(yì)英鎊(bàng)(bang)工資稅(shuì)上調(diào)政筴(cè)(ce)傚(xiào)應(yīng)顯(xiǎn)現(xiàn)，企業(yè)裁員(yuán)降薪現象蔓延，這(zhè)直接削弱了(le)英國央行對(duì)工資-物(wu)價(jià)螺鏇(xuàn)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)。前貨(huò)幣(bì)政筴委員(yuan)桑悳(dé)斯(si)直言，疲輭(ruǎn)的就業數(shù)據(jù)使8月加息(xi)“極(jí)有可能成真”。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💕👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩰🥒🍅，显著高于全部A股的-3%💔🤬😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱🍋🍍💖💗，核心在于A股的行业特征🥻🍉，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💘。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍇、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👢、美团等互联网巨头，消费🧡🤬🩲、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥿🍆👅🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍💟👛🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。