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2、维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。