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1、从时间成本及行情波段视角看😻🍈🍄，当前创新药👠🥒💝🍄👙、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💯🥝、传媒等板块修复👄，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👘👞💓。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🧄🤍🍒💛💕、军工🥕💟💔、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍒🧄。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💛🍅，一些创新药企拿不到很好的回报。