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从中国市场来看，上周五，黄金、抗核辐射👚👡💝👜、油气开采等板块逆势大涨，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%🧅👿。作为避险资产👙👜😠💌，COMEX黄金已突破3400美元大关👞，年内涨幅超过30%。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”🍈👜🍊，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👄🍑，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🍋👗🍓👅🩲。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😠，是基准判断。这个判断有什么下行风险👛💟👙🍄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝👙🤬👠🍎，比如财政🤍🍆、货币💖🥬👜👢、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💖🥥🥭💔，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍍💖🩲🥝🥒。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍄🍌。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁💓🥥、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🧄💕💖👘，及其向民用经济目标的蔓延🥦，应会在本周初为原油注入更多风险溢价🍄。”

2、本次峰会特邀乌克兰(lan)、印度、巴西等九国领导人参与部分(fen)议程，这些“特邀嘉宾”各自带(dai)着算(suan)盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标(biao)调整为“争取特(te)朗(lang)普与泽(ze)连斯基(ji)的友好会晤”，这种务实态(tai)度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减。而印度(du)、巴西等新兴经济(ji)体代表的活跃身影，则预示着全(quan)球治理(li)格局正在发生的深层变(bian)革。