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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)(chu)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)(quan)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞(sheng)了(le)風(fēng)險偏好。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💛👿🍉，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍄、国际资本流入共振的结果🩲🥦。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍆，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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公司表示👞，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🍓🥦🩰🩰，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保👜💕👞🥦、高效进行💝👿👘🤍😻。公司将根据装置检修改造的时间进度💕，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这(zhe)一表现得益于多重(zhong)因素共(gong)振：一方面(mian)，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一(yi)方面(mian)，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及(ji)等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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1、週五(wu)（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小(xiao)幅收漲0.47%。

2、4👄、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🥬🥝，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看👄💌💌，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍌，套利和套保空间在收窄🍒🌽🍒，因此在盘面未提供明显空间之前👛🍆💘，不建议继续做空。