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4、交易热(re)度(du):今年以来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热(re)度(du)相关性较强,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优(you),AH股(gu)溢价指数抬升,反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异(yi),A股散(san)户投资者(zhe)占比更高,因此当市场风险偏好提升(sheng)时,散户(hu)资金加速入场,高(gao)换手特性(xing)放大(da)成(cheng)交,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线,赚钱(qian)效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借(jie)低(di)估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向(xiang)资金流(liu)入(ru)始于2024年10月,春节后开始(shi)加速(su),呈现出规模大(da)、速度快的现象,截至6/13,今年(nian)南下资金净流入6386亿元,接近去年全年(nian)的7440亿元,日均净流入61亿元,去年(nian)全年日均净流入仅(jin)30亿元,南下资金买入额占(zhan)港股成交比例(li)30%,较去年24%显著提升。
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