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彭博美元现货指数的(de)一(yi)个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高(gao)美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股(gu)估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)(yin)料、建築(zhu)材料估值跌幅居前。

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英(ying)国央行将于周四伦敦时间中午(wu)宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽(jin)管有迹象表明英国增税和美国(guo)关税正在拖累(lei)经(jing)济并导致裁员，但市场普遍预期(qi)投票结果(guo)将维持政策利率在 4.25% 不变。

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2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度(du)飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防(fang)軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)(ge)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。