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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑🍒💞，在通胀尚未回归🥿，价格低位运行的背景下🤍，前端的收入和利润难以保证🍊🥻🩰🍉，但自由现金流充沛的企业🥥，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🧄👝，获得ROE的抬升🥻💝👛🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻💕🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖、公路🍈💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍌😈。③进攻弹性视角下😈🍋，关注存量项目进入收获期👜👢💛，自由现金流释放加速的电信运营商🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔🩲💓，小盘成长行情或将进一步加强👅🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱👜👝，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙💗，下同）和科创板（20%）🩱🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🍏🎒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍊🍑🥔👿、信息化（数据库、操作系统）💖💖🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝、通信（算力服务+卫星通信）🍏。

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在权益类公募基金扩容💟、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🍓🥥。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💘🥾，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🍒👄🥥。

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4、6月13日，央行再度(du)公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实(shi)现净投放。

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本周美股回顾👅😈🍍。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🌽👜🍏，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💟👘🩰👢，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👛🍓。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨💕🥻，带动美股石油板块大涨。

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1、此次调整(zheng)涉及嘉实基金旗下中证A系列、稀土、医药、黄金(jin)等多只(zhi)核(he)心宽基和行业主题类ETF的场内简称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指(zhi)数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克指数(shu)ETF”变更为“纳指ETF嘉实”（159501）、“科创医药指(zhi)数ETF”变更为“科创医(yi)药ETF嘉实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上(shang)海金ETF嘉实”（159831）。

2、劳动力市(shi)场数(shu)据(ju)成为政策(ce)转向的关键推手。5月就业人数出现五年来最大单月降幅，这(zhe)意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低(di)工资标准以来，英国经济已损失超过25万个工作岗(gang)位。薪资增长(zhang)放缓幅度也超过预期，但仍远高于与目标通胀率相符(fu)的3%的水平。