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热门ETF方面🍄🥔🥬🥿😡，金融科技ETF（159851）单日震荡走低👝，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后👙🥒，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍊，多空力量较为均衡🎒，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的(de)短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影(ying)響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰自身結(jie)構(gou)問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最(zui)低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需(xu)要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存(cun)在止盈需(xu)求。

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地缘方面，驻有(you)美军的(de)伊拉克空军基地遭无人机袭击(ji)，尚无组(zu)织宣布对此负责。特朗普警告(gao)伊朗不要对美国轻举妄动(dong)，美国仍有(you)可能介入伊以之间(jian)的战斗。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%💖、7.16%👘👘🥾、-21.40%、10.03%🥥👘👛、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍏。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍉🍎，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💔。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😻💛🍅，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👙🥿、评论👚🥑🩳、预测、图表、指标🩲、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💯，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥔🍉。

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1、去年(nian)起，就有TMT行业的(de)基金经理去一家创(chuang)新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要(yao)看减肥管线，GLP-1比(bi)肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专(zhuan)业数据(ju)更好理解，但看的视角(jiao)还是(shi)偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候(hou)上市(shi)”。相对来说，医药(yao)分析师和基金经(jing)理会保守得多，基本会围绕(rao)药物的靶点、研发进度、临床数据做横(heng)向对比。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👛🥔🥬🍉。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝😠🥿😠，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓🧡👞。而在21年春节后🍎👝👝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💕🧄🍍💋🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥕🍈💔🍋💟，万得全A全年上涨9%💘，结构上电力设备领涨🍍👅🍄👢，此外有色金属、煤炭🥾🥥🍋、化工🍑🍇🧄🥿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍏🍋🤬🎒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟💘🥿👗💋，港股21年全年净利润增速21%🍆👞🎒😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😻🍄、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋，关注通胀回归的节奏和幅度🩱，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥻💔🥦。此外😈👿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧅😈🥿🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧅😠🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻🍈。