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下跌中的回落：美元走强👞🤬👿🍄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥦。（1）23年美联储处于加息周期🍊💛，全年4次加息🥕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎，外资加速流出🥑🍇🩱🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩱🍎💌，AH溢价指数从129升至151💘👛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍒😈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😻💔👛。当前来看🧡🥿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💞😈👢🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎👚🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝😻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上周欧元分析错误，欧元实际走势向上破位，最(zui)高1.1620．从图形来看，我还是要(yao)坚(jian)持(chi)月初(chu)的观点，也(ye)就是说欧元高位震荡盘(pan)整行(xing)情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限(xian)1.1710。所以本周(zhou)谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波(bo)段目标仍是1.1140区(qu)域，只不过还是不能确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域强阻力(li)，留意大反转行情出现。

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1、中国周一将发布一系列经济数据👢👡，包括房价、零售销售🍍、工业生产、外国直接投资和失业率👜🍊👅😠。经济学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定👡🥝🍅🍑，房地产投资再次收缩🥦😈👠。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💕👘🍆👝🧄。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥒😠，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二😈💕👗🍎，科技仍将是中长期配置主线🧅🧄。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥿🥻，建议关注估值较低的细分板块。第三👠🍄💯，政策提振下的大消费板块👙。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。