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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👚，宠物💛、医美🥬🍍👚👜、免税等新消费细分行业消费韧性强💝🥝，品牌提升空间大👡💗，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥬，港股科技板块拥有许多成熟👚、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行👅🍋💯、能源、公用事业、电信运营商等🧄🍈。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🧡🍅、销量同比增幅扩大👠，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👠💛🧄💕，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👜🥭，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👢🥬🍈🥿，销量同比增幅扩大至11.15%🩳🥑，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍆🥒🥔、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🤍。

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财联社6月(yue)30日讯（编辑 潇湘）在一(yi)项最(zui)新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠(cheng)目的财政政策过度”和对美联储独立性的(de)攻击，可能(neng)削弱美元资(zi)产过往作(zuo)为外国投资者眼(yan)中终极避风港的地位。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联(lian)储降息节点，国内关注财(cai)政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)(re)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)(gui)糢(mó)持續(xù)攀陞。Wind資(zi)訊(xùn)數(shù)據(jù)顯(xian)示，截至6月(yue)29日，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行總槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金槼糢新(xin)高。