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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥒🍒👠💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🍌，在科技👘🍇🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳👿👡，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🧡🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🌽👜，7月科技风格占优的可能性较大🥭👢。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌🥑🤍，如当前盈利仍具有上调空间😈🍍🍈🩱、基本面突出、受惠于政策的行业🥕🧄🍋👢，包括科技领域的半导体👅👗🍑、互联网💝💌😈、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💕👘、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、尽管业绩表(biao)现并(bing)不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压(ya)力“冲刺”IPO，对此(ci)有业内人士分析称(cheng)，这(zhe)或(huo)与行业竞争加剧、增(zeng)长放缓背景下，创投资本(ben)谋求退出有关。