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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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