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付凌晖表示，在部分(fen)商品进口额下降的同时，我国主要工业(ye)产品进口保持增长，前5个月机电产品进(jin)口(kou)额同比增长6%，其中自动数据处理设(she)备(bei)及其零部件、集成电路进口额分别增长69%、7.3%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩲😻💗，价格低位运行的背景下💌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈🍆，获得ROE的抬升🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌🥭🍇🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝🍑、公路🍇👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱👅🍅；预期走出底部🍎💋，高分红保障+经营稳健的白酒🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳🍊🥝👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡🩲，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠🍑，截至25/5已上行至1.8%🥒🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛😻🍋🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄💌🩰，包括电子（算力🤍👗🩱💞、半导体设备、芯片）🥝🥭👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿💓🥦。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🩰。

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1、这20只产品中🧡💋，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料🥻👡🍅🥑、基建运输、新能源等赛道💗。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接👞💕🥒💞🍎、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🥻🍓、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式💗；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF😻👡🎒🥭。

2、消息(xi)面(mian)上，在上海(hai)举办的第(di)27届上海国际电影节开幕论坛上，光(guang)线传(chuan)媒董事长王长田提到，电影(ying)市场想良性(xing)发(fa)展，应该让片方得到更多。王长田表示，《哪吒》系列衍生品开发商、生产商和销售商获(huo)得了很大的市场红利，有可能已经实现了几百亿(yi)元(yuan)的正版销售额。“我认为最(zui)后完全有可能实现上千亿元的衍生品销售额”。