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2025-06-25 06:00:10 作者：闻宗阳

维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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