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“以斗争(zheng)求安全则安全(quan)存(cun)，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发(fa)展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去(qu)的。”

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不难看出(chu)，如(ru)果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指(zhi)获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行(xing)情启动(dong)后(hou)则(ze)全部配置AI相关(guan)的(de)互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对(dui)回报为(wei)143.5%，跑赢(ying)恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数”的建议(yi)。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥑🎒💝😡。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥻🍓，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🧄🍏，使社会融资规模👡💛、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍋🍍🍑💌🍓。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍆🍅，发挥市场利率定价自律机制作用💓🍊🩰👛，加强利率政策执行和监督🍇👝。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🤍，防范资金空转。增强外汇市场韧性🤍💖😈，稳定市场预期，防范汇率超调风险😡💋🤍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥬。《股权收购意向书》签署后👅👚，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💖😻🌽🧡，在此基础上🥒💛，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥔🧄👘。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💋🍑。

2、需求方面🩱🍄，上周美国原油表需有小幅下行👠，不过在传统消费旺季阶段🌽，整体消费处于年内高位阶段😠💝，汽油消费表现较好👝👛🍑🍇，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期😡🥝💔👘🍑，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量💖，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👗🍊，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤💘，成品油消费明显低于去年同期🥦🍍🍊，这让炼厂不得不调整生产计划。