黑色午夜

美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥝🥔，预期 -0.2%，初值 -0.2%💞💗👡，降幅高于市场预期🍄🩱😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲👙，市场对美联储7月降息预期有所升温💋😡。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥦💋，或增大美元指数、美债收益率的波动🍏😻，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👿🥭👠😻👡，下半年美联储重启降息概率仍较大👙。

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安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶(biao)示：“到了(le)那時(shí)(shi)，我們(men)將看到需求進(jìn)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放(fang)緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也(ye)隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速。”

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🥿👡💟，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨👘👅🥦🌽，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👞💌🍌🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👢👙💗💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👝。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👠。风格方面😠😈💗💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🩳🍍💓，北京商报记者获悉💓👝，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🍇。龙旗科技是智能产品和服务提供商👜🥦，为客户提**品研究🩲💛💋👚、涉及🥔、制造及支持😻💟，根据弗若斯特沙利文资源💞💟👄，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍆，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥝💌🥔。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🩲🩰👛、271.85亿元和463.82亿元🥻👞💞，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🧅🥿💟💘。

2、CPO代錶(biǎo)了光的持(chi)續(xù)滲(shèn)透，光通信的市(shi)場(chǎng)(chang)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，CPO方案的推進標(biāo)(biao)誌(zhi)着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場(chang)空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商(shang)的理(li)解咊認知存(cun)在偏(pian)差(cha)，光糢塊(kuai)廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間(jian)。