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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍🍈🥒🩲，估值处于历史低位，吸引险资🍊🥔💯💌、社保等长期资金流入💕🥒。政策方面🍊🥦，降准降息降低了银行负债成本🥑，同时中央汇金增持，释放维稳信号🥦，进一步强化了市场信心💖。此外💘，经济复苏预期下💖💔，银行作为顺周期行业👞🍏🥭，资产质量改善预期升温。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💛。中维度来看💝，2025年**工作报告中提到的科技🩳、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🌽，目前处于中美关税90天缓冲期内💟💝🌽🥿，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🍋👚，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、国际局(ju)势变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。

2、一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金(jin)雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在(zai)于企業年金委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦(guan)理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目(mu)前的難點(diǎn)在(zai)于，企業內(nèi)部(bu)負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如(ru)菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業的年金(jin)錶(biǎo)現排名偏后(hou)，企業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)(gui)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要(yao)把企業年金(jin)委託(tuo)給(gěi)投資業績(jī)差的機構筦理(li)？