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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同(tong)比(bi)-社融(rong)存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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