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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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北京(jing)时间今天（6月16日）凌晨(chen)，伊朗武装部队(dui)通过伊朗国家电视(shi)台(tai)发布视频声明，敦促以色列居民远离“重(zhong)要区域”，以确保自身(shen)安全(quan)。该(gai)声明(ming)发布之(zhi)际，伊朗正向以色(se)列发射(she)新一波导弹。

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1、消息面上🥦，全球AI需求持续高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍🥾💝，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用🥑，涵盖从设计🍓、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者👡。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨👿，A股弹性更大（14-15年🍅🍆👢、19年）🍉😈；2、分化中的收敛💞🧄🍉💋🍄，即A股涨、港股跌（21年）🥿🤍；3、下跌中的回落💖😡🩱，即A股🥭🥿、港股均跌👜👝🍍，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🩳🍈🍒🩰。