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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿👘，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥝、库存周期、合同负债增速🩱🍇、二季度行业中观景气度等维度💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊🍌、消费电子🥦😡🩲、运营商🎒💌🥒🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🎒，部分领域景气度有所回暖🥬💋，中报盈利或有改善🍎，如汽车💛💟💝🤬🍈、光伏🥾、自动化设备等🍎😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞😈👡、电商平台大促💘🩰🥒🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔😠🥔、农副产品、家电、家具、饰品🌽💯💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🩱、燃气👗🍏💓🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🤬🧡，中报业绩有望边际改善👡。

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我(wo)们(men)在刚刚发(fa)布的中期策(ce)略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行(xing)周期如下图所示。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收(shou)盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账户以(yi)集中竞价交易方式实施了首(shou)次回购(gou)，回购公(gong)司股份数量775，460股，约占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元(yuan)（不含交易费用）。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍏，尽管有迹象显示经济增长放缓🧄🎒，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍍🍆💔👜。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元💯🍆。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💞😠💛，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🤬，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。