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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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