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要約(yuē)(yue)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要(yao)約(yue)收購(gòu)有傚(xiào)期爲(wei)30箇(gè)自然日，自2025年(nian)6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)(ji)川藥(yào)業(yè)的收(shou)盤(pán)價爲27.51元/股(gu)，畧(lüè)高(gao)于此次要約收購的價格。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍅🍅🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💗🍈🥥🩱，跌幅更深🩱🩲。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥒🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👠🍓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍉🍋🧄🥕😻。（2）24年美国通胀持续高位👚🥕💓👄，美联储不断推迟降息时间🧡👠💋💓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💝🥾😻🩰👡，港股更为受挫🩳🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%👄👅🍇😠，万得全A -10%👙，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥭🍊，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍊👘👢🥬，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛👞，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断💘💘💖🍈，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍏🥒💕，打开应用层突破空间🍄🥿👝。