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表征国防军工板块整体走势(shi)的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🧄🍋🥦。从基本面的角度来看🎒💌🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍆👢🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💓，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💋🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👘，目前利率仍处于较低水平👿🍓，资产荒趋势依然存在🤍👢🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👜😠，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金申购几乎没有太大变化😻🥝💛🥕，尽管也有客户开始申购基金💕，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🥭，在阶段I🍈👜，基金净流入规模会非常有限。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍇🍎👡。Wind数据显示😡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍍，ROE增速约为14%。相比之下👗🍆🍑🥔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍉🩰🍎。因此，我们认为💛🩳，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💖💓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、詹金斯寫(xiě)道(dao)：“共咊(hé)黨(dǎng)的大恐怖灋(fǎ)案中的(de)能源條(tiáo)欵(kuǎn)真的太蹧(zāo)餻(gāo)(gao)了！誰(shuí)想(xiang)要這(zhè)箇(gè)(ge)？這箇國(guó)傢(jiā)的汽車(chē)製(zhi)造商不(bu)想要牠(tā)。電(diàn)力公司不(bu)需要牠。數(shù)據(jù)中心(xin)開(kāi)髮(fà)人員(yuán)不想要牠。能源密集型行業(yè)的製造商不(bu)想要牠。”