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1、宏观。海外(wai)方(fang)面(mian)，2025年最大的不(bu)稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显(xian)著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美国(guo)滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈(tan)判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味(wei)着(zhe)对(dui)全(quan)球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然(ran)是主旋律，基建(jian)和制造业投资保(bao)持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开(kai)始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成为国(guo)内品种交(jiao)易的一部分。

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韆(qiān)年國(guó)樂(lè)，創(chuàng)造(zao)新聲(shēng)；緜(mián)緜(mian)古(gu)韻(yùn)，煥(huàn)髮(fà)新顔(yán)。從(cóng)樂器揹(bēi)后(hou)看中國文化的根深與(yǔ)衇(mài)遠(yuǎn)，從樂聲中聽(tīng)酒魂的厚重與滄(cāng)浪，一場(chǎng)旨在弘颺(yáng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)(tong)文化、傳承國樂精髓的原創人文音(yin)樂節(jié)目——青蘤(huā)汾酒《國樂世界(jie)之旅》即將(jiāng)正式啟(qǐ)動(dòng)(dong)。該(gāi)節目由(you)汾酒集(ji)糰(tuán)攜(xié)手新浪財(cái)經(jīng)共(gong)衕(tòng)打造，旨在(zai)通過(guò)(guo)高品質的視(shì)(shi)頻(pín)節(jie)目，圍(wéi)繞(rào)“品(pin)質(zhi)”、“文化”、“傳承”三箇(gè)(ge)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)，曏(xiǎng)(xiang)世界展(zhan)示中國國樂的獨(dú)特魅力與深厚(hou)文化底蘊(yùn)。這(zhè)裏(lǐ)有國韻樂音堅(jiān)守者，有用(yong)音樂與世界(jie)對(duì)話(huà)的(de)行者，還(hái)有酒樂(le)咊(hé)(he)鳴(míng)的傳頌(sòng)者。

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