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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前(qian)景(jing)氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的可能(neng)性(xing)較(jiao)大。

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下半年美国经济(ji)增(zeng)长可能进一(yi)步放缓(huan)，主要受(shou)到关税(shui)政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及(ji)全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和(he)能(neng)源出口收入(ru)预计(ji)将(jiang)持续下滑。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎🍎、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💯💟👚🌽、以及AI对消费电子、机器人🥔🧄、智能驾驶等赋能）🍋🍓💓💯🥒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💛🍈🍇💘👚、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💞、风电、储能💖、氢能👡🩱、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💕。

2、► 南(nan)向资金(jin)流向：是港(gang)股资(zi)金的主力(li)，近期更青睐创新药与新消费：作为(wei)年初以(yi)来港股资金(jin)面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对定(ding)价权，但是(shi)随着年(nian)内南向资金的大幅涌入，其在港股(gu)的(de)边际及(ji)阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占(zhan)比超过30%），因此观察南向资(zi)金的交易和持仓变(bian)化情况也是重要抓(zhua)手。我们通(tong)过全部港股(gu)通标的在不同(tong)时(shi)间段内南向持股(gu)数量变化估(gu)算其在不同阶段内(nei)的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。