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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的(de)機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市(shi)、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)(nei)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)化值得重視(shì)。投資者(zhe)可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)(xie)議(yì)”，短期來(lái)看(kan)外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)(he)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

2、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看🍄🍋，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南👅🍑、广西等省份都有着重男轻女的现象🩰👘👝。