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景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价(jia)格上行。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另(ling)一(yi)方面(mian)，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主(zhu)要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)(xian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在(zai)資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高(gao)淨(jìng)值人羣(qún)(qun)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近(jin)三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私(si)募基(ji)金平均收益率遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。