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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風(feng)格或相對均衡。

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（1）供(gong)应方面，2025 年全球(qiu)锡生(sheng)产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时(shi)间(jian)不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱导致(zhi) Alphamin 停产(chan)及当地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市场对供应(ying)的担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数，此外(wai)征收 30% 的实物税也会减少出口(kou)中国的量。据此，我(wo)们预计(ji) 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨。

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1、经过测算，“大宗交(jiao)易成(cheng)交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高(gao)成交、低波(bo)动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大(da)宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

2、据(ju)悉，这场历时(shi)三个多月的大型展览，以古代文(wen)明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件(jian)文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现(xian)在展厅，签书、导览。闭(bi)展当日下午，他再一次来到展(zhan)厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。