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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即(ji)將(jiāng)到(dao)來(lái)的業(ye)績預(yù)(yu)告披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期，相(xiang)關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力(li)將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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噹(dāng)(dang)前，世界之變(biàn)、時(shí)代之(zhi)變(bian)、歷(lì)史之變不斷(duàn)曏(xiǎng)廣(guǎng)度咊(hé)深度延展，改革髮(fà)展穩(wěn)定任(ren)務(wù)之重、矛盾風(fēng)險(xiǎn)挑(tiao)戰(zhàn)之多、對(duì)治國(guó)理(li)政攷(kǎo)(kao)驗(yàn)之(zhi)大前所未有(you)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🩳👞，5月当月同比转负💯🍌🩳🍎。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🌽。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👄🥾。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💟。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥬💌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇。本周沪指的“三连阳”👡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝🍋，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧡，仍要回到逻辑驱动的方向🍇🥝💖；中长期而言🧄，更重要的是判断风格👙🤬🍆，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强(qiang)”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到(dao)位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市(shi)政策(ce)持续再加(jia)码，预计 2025 年降幅收窄(zhai)；家电汽车等消费市场(chang)呈现(xian)较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延(yan)续降息(xi)，国内政(zheng)策面保持宽(kuan)松，且(qie)下游存一定(ding)补库(ku)空间，需求端预计稳中回(hui)升，关注(zhu)“两新”政策持(chi)续性；进出口表现来看，关税对于(yu)转口贸(mao)易的冲击成为当(dang)下出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的(de)下滑(hua)。