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周(zhou)五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下(xia)，指数(shu)站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦(dan)发生(sheng)，我们(men)称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产(chan)业趋势(shi)有望占优。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)(dong)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期(qi)過(guò)高，可能(neng)麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的(de)迴(huí)調(diào)(diao)壓(yā)力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、从热点概念(nian)来看，本周(zhou)概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境支付(fu)指数(shu)、财税数字化指数；表现最(zui)差的5大概念依次为油气开采指(zhi)数、航运精选(xuan)指数、天然气指(zhi)数、白酒指(zhi)数、银行精选指数。

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