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2025-06-27 14:54:01 作者:郭红云

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91丨国产丨精品入口白 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松😈🥕💋🧡,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”🥝,关注后续降准降息节奏及幅度🩲🧡💯🧡💟。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感👡👠🍓,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥻🌽,分别为14-15年和19年👡🩳💋🥾。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💞👅🍒,14年回调盘整💗💟,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍒🍄👞。之后的收敛主要来自政策催化🍉👛🥦💔,包括货币宽松👙😈、地产放松🥕👠、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩰💕👙,14/11央行意外降息开启牛市行情后🍇,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2🍊🍎👚、4月两次降准,3🌽🎒👜、5月两次降息💗👜;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策💗🧄💗,14年9月央行明确放松首套房认购标准😡;产业政策方面👿🩱🧄🎒,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👅🍄💗。一系列政策催化下A股持续上涨🧄🥔🥬,14/7-15/6万得全A涨超200%👙🍊,同期恒生指数涨幅仅18%🩲,对应       AH溢价指数从89上行至140💞🥻。(2)19年初内外部环境转好💓👿,宽货币+宽信用🥾,流动性宽松推动A股强势反弹🤬👚。外部方面🌽💕,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💝🩲,进入2019年🩱🥦🥾,中美贸易摩擦进入缓和阶段🧡;内部来看👝🎒,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导👝👅,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥑👜🍈。2/15🍅,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍅💘💔💓🍉,大幅超出市场预期💋👚🥔👛🥕👿,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%🩱💯,AH溢价指数从115升至128。当前来看💯🍓😈,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛💞🥾,后续要关注货币宽松的持续性🥭👙😈,即降准降息的节奏和力度🧄👅🥾👙🩰。

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