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本周，基本面因子在各行业表现分化👠😻👘💗，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍒💘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動(dong)加大(da)。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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谈及工(gong)业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的(de)影响(xiang)：一方面(mian)，新(xin)疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦(jiao)煤价格(ge)持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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“事(shi)实上，早些(xie)年，香港学生甚至不愿意(yi)报读(du)计(ji)算机这个专业。这几年港府大力推动后，学生(sheng)和家长才对创科(ke)有所改观。但问题在于，这个(ge)领域最关键的是大概(gai)有十年经验的工程师，例(li)如数据行业需要的架构师，这也是香港当下急需的，一(yi)个(ge)捷径是让内地有经验的人士填补这个空(kong)缺。”车(che)品觉说。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💘😠🧡，路径一是由EPS改善维持🥒，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜；在进一步稳增长政策增量释放前🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩲，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓😻🌽🩳🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑🍍🍉🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👝💓🍉🥔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧄👚、被动跟随策略，而非主动流入🩱👅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒😈💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗🥿👛。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业(ye)化(hua)加速(su)与资本开支扩(kuo)张，将(jiang)推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估(gu)值修复潜力。