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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控(kong)。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能(neng)源设施，但造成的(de)破坏有限，伊朗原油供(gong)应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产(chan)，按计划到7月份累计增产约(yue)137万桶/日。OPEC+拥有约500万(wan)桶/日(ri)的闲置产能，增产速(su)度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的(de)产能也有50万~100万桶/日的增长空间(jian)。

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通(tong)脹(zhàng)(zhang)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落(luo)，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的(de)位寘。我們認爲(wei)日本短期內(nèi)(nei)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低(di)。今年(nian)上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中(zhong)，下半(ban)年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉正。此外，旾鬭(dou)所帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)(xiang)將會(hui)被(bei)轉嫁至下半年的物價(jià)(jia)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高(gao)位停畱(liú)或反(fan)彈(dàn)(dan)有助于提高2026年旾鬭中漲(zhang)薪的幅度(du)。

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随着百年变(bian)局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言(yan)“发展(zhan)国防军工或(huo)为未来重(zhong)中之(zhi)重”，国防军工板块或已(yi)进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”👢，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能🥭、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子💓。当更多女性觉醒过来，意识到这一点🎒🥻🥒，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

2、我们预计2H25行业延续上半年趋势🍇💖，全年增速在4-5%左右🩱，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看😈🩱，我们预计新兴市场继续引领增长🤍👛，欧洲市场增速延续正常化👅🍇🥥，美国市场消费情绪仍存在不确定性👿🌽💔👿，中国市场边际改善、但增长幅度有限。