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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行(xing)业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游(you)零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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分品种看，5月份🥒，规上工业火电由降转增😠，水电降幅扩大，核电、风电🍇👜、太阳能发电增速放缓🥔👙😻👄。其中，规上工业火电同比增长1.2%💝👠🍒，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%🥾，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%👚🍓😈👜，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点👝😠👝。

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由于欧元走强和能源成本下降👄👗🌽，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%💕👞💯💯。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测🍏，2026年的通胀预期仍为1.9%。

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此外，大消费、大科技(ji)题材普遍走低。其(qi)中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或(huo)有资金在大跌时介(jie)入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴(jian)于当前位置或不必过度悲(bei)观(guan)。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日🥒🥭，以色列对伊朗核设施发动空袭🥿🍊🩱👠，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅👅🍆🍆。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水🧅🤍💝，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告🍏，若冲突持续升级🥭，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

2、投国(guo)防(fang)军工，认准【代码里有“八一”】的国防(fang)军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中证军工(gong)指数，覆盖代表(biao)新质战斗力的“军用AI+低空经济(ji)+商业航(hang)天+大飞(fei)机+深海科技”等各细分(fen)领域，同时兼顾航发、船舶、航空航天等传(chuan)统军工装备产业。