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展望下半年，虽然绝(jue)对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍(reng)维持对欧(ou)洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再(zai)配置中受益。关税(shui)层(ceng)面，虽(sui)然整体(ti)来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞(chang)口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但(dan)我们(men)的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要(yao)注意来自盈(ying)利端(duan)的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可(ke)能带来的(de)成本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受(shou)财政政策利(li)好的银行和(he)国防(fang)领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信(xin)，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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1、二(er)是带动了生(sheng)产增长。大规模设备更(geng)新带动下(xia)，相关行业生产快速增(zeng)长(zhang)。5月份，规模以上锂(li)离子电池制造、船舶(bo)及(ji)相关装置制造、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别(bie)增长(zhang)28.6%、12.8%、11.8%。以旧换新政策持续显效作(zuo)用下，绿色、智能、高品质产品的消费需(xu)求持续释放，也带动了生产增长。5月份，新能源汽车、平(ping)板电脑、电动自行车(che)等换新类产品(pin)的产量分(fen)别增长31.7%、30.9%和20.5%。

2、不(bu)過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的突(tu)然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上受(shou)影響(xiǎng)最大(da)的昰(shì)高位、高成(cheng)交且高度共(gong)識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微(wei)盤(pán)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)材輪(lún)動糢(mó)式的削(xue)弱，衕(tòng)時(shí)意(yi)味着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的強(qiáng)(qiang)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)值得開(kāi)始跟(gen)蹤的線(xiàn)索迴到了政筴(cè)，價(jià)格信號(hào)的持續(xù)且普遍低迷可能成爲新的催化，但需要(yao)耐心等待。整體(tǐ)(ti)而(er)言，淡化宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢、警惕微盤波動依然昰下(xia)箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)(he)心筴(ce)畧(lüè)思路。