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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受(shou)价格(ge)下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的(de)净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部(bu)署，需要结(jie)合实践需(xu)求(qiu)，特别是做到“顶层设计与地方首创”的(de)有机结合。