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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期(qi)年內不降(jiang)息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數(shu)增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持(chi)噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一(yi)定压(ya)力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下(xia)，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上(shang)行(xing)，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占优。