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后(hou)续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能(neng)开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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