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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡💟👜，善用赔率思维🎒👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🎒🩳，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓💓😠。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔、风电、游戏已陆续兑现外🍅💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱🍍💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏😈🍎。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥻🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡🍑🧄👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠🎒🍆👄💝、小金属。

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本次舰艇开放活动🥿，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🥒，湛江舰、运城舰8000张🩲💟。6月30日起每日10时、15时👝🤍💌、20时开始预约，约满即止。

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成(cheng)份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷(lei)达、中国海防跌逾(yu)2%居(ju)前。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、米赫利週(zhou)日在接(jie)受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，利率需要維(wéi)持在高(gao)于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。