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付倍佳：上半年(nian)，港股市场(chang)第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业(ye)趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值(zhi)央(yang)国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过(guo)去(qu)10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、玻璃需求(qiu)下行周期没有结(jie)束，下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化才能(neng)见底，但需(xu)求走(zou)弱和成(cheng)本下移过程中去产能所需时间可能会(hui)比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限(xian)，且难以(yi)扭转过剩(sheng)格局，预计下半年(nian)行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产(chan)能出清。

2、具體(tǐ)到今年而言，受需(xu)求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈利增速可能(neng)會(huì)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落。